Brasil es una de las principales economías mundiales y el motor económico de América del Sur. A inicios de 2020, se estaba recuperando lentamente de un período de recesión que le llevó a perder el 4,1% de su PIB, en línea con el resto de las economías desarrolladas. Sin embargo, el país se está recuperando de esta circunstancia excepcional con rapidez. Ya en 2021, el PIB de Brasil creció un 4,6%. Dicha tendencia se está manteniendo en 2022. En el primer trimestre del año, el PIB de Brasil creció un 1% impulsado por el sector servicios. Además, en los últimos años, el gobierno brasileño ha fomentado la inversión extranjera y ha creado un programa de privatizaciones y concesiones que ha despertado gran interés en nuestro país.
Históricamente, Cataluña y Brasil son socios comerciales fuertes y hay un enorme potencial para que esta relación crezca en el futuro.
Exportaciones e importaciones
En 2020, el 24,3% del total de las exportaciones españolas a Brasil eran catalanas. Además, experimentaron un incremento de un 1% respecto al año anterior, hasta los 549 millones de euros. Sin embargo, dichas exportaciones supusieron para Cataluña únicamente un 0,8% del total de sus exportaciones. Los principales productos exportados de Cataluña a Brasil en 2020 fueron los fungicidas (24,7%), los materiales plásticos (9,6%) y los productos farmacéuticos (8,7%).
Respecto a las importaciones, en 2020 los principales productos importados de Brasil a Cataluña fueron las habas (33,1%), los cereales (20%) y los residuos de la industria alimentaria (15,9%). Es interesante tener en cuenta que las importaciones catalanas representaron el 26,8% de todo lo que España importó desde Brasil, con un aumento del 6,1% en comparación con año de 2019, hasta contabilizar 940 millones de euros.
Inversión Extranjera
La inversión de Cataluña en Brasil ha sido relevante durante el período entre 2016 y 2020, sumando un total de 1.999 millones de euros. Destacan los años 2016 y 2018, cuando las inversiones superaron los 700 y 600 millones de euros respectivamente, siendo las actividades relacionadas con el transporte y el comercio los principales destinatarios. Sin embargo, la inversión catalana en Brasil sufrió un fuerte revés en el año 2020, donde tan solo representó el 0,5% del total de inversiones realizadas en el extranjero y el 0,4% del total invertido por las empresas españolas en Brasil. Aun así, se invirtieron en total 19,2 millones de euros, principalmente en fabricación de vías férreas (64,7% del total), comercio (21,8%) y edición de libros (12%).
Según los datos generales de Acció, la inversión de Brasil en Cataluña ha sido tradicionalmente baja, acumulando un volumen total de 20,7 millones de euros en el período transcurrido entre 2016 y 2020 y representando, en 2020, el 6,9% del total invertido en España por las empresas brasileñas, lo cual que no supone una cantidad significativa teniendo en cuenta su peso en el total de la inversión extranjera recibida por Cataluña. Destacó por encima de todo el año 2017, cuando las empresas de Brasil invirtieron un total de 18,8 millones de euros. Casi la totalidad de inversión brasileña en 2020 corresponde a la fabricación de maquinaria.
Principales empresas inversoras
En 2020, había 524 sucursales catalanas establecidas en Brasil. Entre ellas, las 10 primeras son:
- GRIFOLS SA
- PUIG SL
- ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
- BAMESA ACEROS SL
- COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL
- FLUIDRA SA
- MECALUX SA
- GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
- AFFINITY PETCARE SA
- INTERNATIONAL TESTING PIPELINES SA
En el mismo curso, existían 23 sucursales brasileñas en Cataluña, siendo las 7 principales:
- MAXION WHEELS ESPAÑA SL / HAYES LEMMERZ BARCELONA (Iochpe Maxion SA)
- ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL (Kieppe Patrimonial SA)
- HEALTH LEAN LOGISTICS SL (Mr Jose Antonio Lazaro)
- ROMI MAQUINAS ESPAÑA SA (Industrias Romi SA)
- NATURA COSMÉTICOS (Natura Cosméticos SA)
- EMBRAER SPAIN HOLDING CO SL (Embraer–Empresa Brasileira de Aeronautica)
- GRVPPE EUROPE DIVISION SL (Grvppe Solucoes Ltda)
Oportunidades de internacionalización y cooperación tecnológica para empresas catalanas en Brasil
Brasil, gran importador de química fina, aromas y aceites esenciales
Entre los productos que Brasil importa en mayor cantidad de Cataluña, están las materias primas químicas, ya sean polímeros plásticos, química pesada o química fina. Las principales oportunidades se encuentran en el apartado de la química fina, como surfactantes, aditivos, aromas y otras especialidades destinadas a la industria farmacéutica y cosmética, además de asfalto, pinturas y productos de limpieza, principalmente. Si se confirma la recuperación industrial en forma de V en 2021, también pueden aparecer nuevas oportunidades en el sector de los embalajes.
El nuevo marco de saneamiento abre oportunidades en el sector del agua
La aprobación del nuevo marco del saneamiento básico (junio de 2020) prevé la universalización de los servicios de agua corriente y alcantarillado hasta 2033. Exsten oportunidades en válvulas, grifos, tubulaciones y bienes de equipo para el saneamiento básico. Actualmente, el 16% de la población brasileña no tiene acceso a agua corriente y cerca de mitad no está atendida por la red de alcantarillado. Además, una cuarta parte de las aguas residuales no se trata adecuadamente. Alcanzar la universalización de estos servicios supondrá una inversión en torno a los 100.000 millones de euros, entra obras, material para la canalización de aguas y sistemas de tratamiento de residuos.
Programa Pro-Brasil: ambicioso plan de infraestructuras
El programa Pro-Brasil prevé una ambiciosa agenda de concesiones, privatizaciones y PPPs que atraerá un importante flujo de inversiones em los próximos años. Se trata de una buena oportunidad para las ingenierías aplicadas a obras de infraestructura. Se espera que esta entrada de capitales abra también oportunidades de negocios para empresas pequeñas y medianas que, a pesar de no tener la escala suficiente para participar en procesos de licitación pública, podrán beneficiarse de subcontratos para obras de expansión y mejora de infraestructuras como puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y ferrocarriles, entre otros.
Brasil, mercado atractivo para la maquinaria del sector energético y agrícola
Uno de los sectores que presenta mayores oportunidades para la exportación de maquinaria y otros bienes de equipo es el de las energías renovables (eólica, solar, biomasa y biogás), además de equipamientos para la extracción mineral y utillajes agrícolas. Aunque Brasil posee una importante planta industrial de máquinas y bienes de equipo, las necesidades tecnológicas de su economía abren posibilidades para la exportación de estos productos. Los potenciales clientes están sobre todo en las actividades económicas orientadas a la exportación, mucho más proclives a la introducción de nuevas tecnologías y menos afectados por la volatilidad de la divisa local.
Alta demanda de principios activos debido a la gran producción local de fármacos
Brasil ha desarrollado una potente industria farmacéutica local, movida tanto por el desarrollo económico y social del país como por las medidas públicas de fomento de los medicamentos genéricos. Las oportunidades en el sector farmacéutico brasileño se concentran principalmente en la exportación de principios activos, que nutren la producción de medicamentos convencionales y genéricos. Asimismo, la consolidación de la industria local en este sector abre nuevas oportunidades para transferencias de tecnología.
Alta demanda de tecnología y proyectos conjuntos de investigación biotecnológica
En las últimas décadas, Brasil ha avanzado mucho en el desarrollo de un ecosistema de investigación biotecnológica, especialmente en el área agropecuaria. Empujados por la iniciativa pionera de EMBRAPA, en las últimas décadas, diversas universidades, parques tecnológicos y empresas han constituido departamentos de I+D dentro de esta área. Si bien el foco inicial de la investigación se ha centrado en la biotecnología blanca (mejoría de los cultivos por medio de la ingeniaría genética principalmente), Brasil también dispone de centros de excelencia en el ámbito de la biotecnología roja (tanto humana como veterinaria).
Brasil, mercado receptivo de soluciones de maquinaria para la industria 4.0
Como en otros países, la industria brasileña se está adaptando a los retos de la industria 4.0 con el objetivo de no perder competitividad y sacar provecho de las nuevas tecnologías. Existen oportunidades para equipamientos electrónicos que permitan, entre otros, recoger datos en tiempo real del funcionamiento de los equipamientos, transmitirlos a los centros de análisis de datos, optimizar los procesos productivos y logísticos y obtener mejoras en eficiencia energética.
La pandemia acelera la transformación digital, la IA y la IoT en Brasil
La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de transformación digital y ha dado mayor importancia a las tecnologías que permiten el trabajo remoto y el tratamiento de datos. São Paulo se ha convertido en uno de los polos de empresas emergentes más activos de América Latina, con más de doce unicornios. Las empresas brasileñas son muy activas en la adaptación de las nuevas tecnologías de datos masivos, blockchain, internet de las cosas y IA, entre otros, en sus modelos de negocio. Las tecnologías financieras, la tecnología aplicada a la salud, e-tech, movilidad y logística son algunos de los sectores prioritarios. Por otro lado, Barcelona es la sede de algunos de los eventos tecnológicos más importantes a escala global, lo que facilita la interconexión con las empresas de Brasil.
La tecnología aplicada al sector de la salud registra un fuerte crecimiento
Una nueva regulación de la telemedicina, con motivo de la pandemia de la COVID-19, ha permitido llevar a cabo consultas médicas remotas y la emisión de recetas en línea. Aparte de la telemedicina, existe un proceso acelerado en Brasil de introducción de nuevas tecnologías que permiten una gestión más eficiente de recursos sanitarios. Dentro del ámbito de la salud digital, existen oportunidades para segmentos tan diversos como los laboratorios portátiles que permiten realizar analíticas en lugares remotos, programas de gestión de clínicas y hospitales o modelos de datos masivos que ayuden a los gestores a atender más eficientemente a las necesidades de salud de la población.
Brasil realizará una ambiciosa inversión en infraestructuras de transporte
El programa Pro-Brasil contempla para los próximos años la concesión de 45 aeropuertos, 18.000 km de carreteras y 24 terminales portuarios. Las inversiones previstas son de 2.400 millones de dólares (aeropuertos), 29.000 millones de dólares (carreteras y autopistas) y 1.800 de dólares (puertos). La entrada de capital privado en estos sectores supondrá inversiones en la mejora de los equipamientos y los sistemas de gestión, lo que ofrecerá oportunidades de negocio para las empresas que actúan en el área logística.